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上市]青岛金王:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施

编辑: 时间:2019-11-30 浏览:195

  告书中财务会计资料线、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次

  本次交易标的资产的交易价格合计为65,880万元,其中19,764万元的对价以

  现金方式支付,46,116万元对价以发行股份的方式支付,上市公司向张立海等5

  位自然人购买资产发行的股份数量为28,205,502股,每股发行价格为人民币16.35

  本次交易中,上市公司向特定投资者发行人民币普通股股票27,123,112股,

  每股发行价格为人民币21.85元。募集配套资金总额为592,639,997.20元,扣除承

  销费用、审计评估费用以及律师费用合计23,300,000.00元(含税),募集资金净额

  本次发行新增股份共计55,328,614股,本次发行前股份共计321,916,620股,

  登记业务指南》的有关规定,公司本次发行新增股份于2016年5月25日取得了登

  亚100%股权以及上海月沣40%股权。同时,公司拟采用询价方式向不超过十名

  资产涉及的发行股份价格为16.35元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司

  100%。配套资金将用于投入标的公司发展主营业务涉及的投资项目、支付本次

  司股票交易均价的90%,即不低于14.72元/股,共计发行不超过40,260,869股。

  公司股票交易均价的90%。因此,募集配套资金发行股份价格不低于公司定价基

  次发行最终价格确定为21.85元/股,较发行底价14.72元/股溢价48.44%,相对

  本次交易标的资产的交易价格合计为65,880万元,其中19,764万元的对价

  簿记情况,公司经与主承销商协商,最终确定的发行价格为21.85元/股,发行

  本次非公开发行股票募集资金总额为592,639,997.20元,扣除承销费用、审

  计评估费用以及律师费用合计23,300,000.00元(含税),募集资金净额为

  券投资基金管理公司32家,保险机构投资者16家,证券公司20家,私募、其

  他机构及个人投资者136家,发行人前20大股东20家。在此之后,发行人和主

  2016年4月28日13:00-16:00点,在《认购邀请书》规定时限内,独立财

  务顾问(主承销商)共收到43单申购报价单;16:00点后,在《认购邀请书》规

  价单。当日16:00点前收到26笔申购定金,除18家基金公司无需缴纳定金外,

  根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则,本次共发行27,123,112

  股人民币普通股,发行价格为21.85元/股,高于本次非公开发行的底价。本次

  一创业创新资本管理有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投

  基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和

  承销商)为本次发行开立的专用账户。中兴华会计师于2016年5月6日出具了

  中兴华验字(2016)第SD03-0004号《验资报告》。根据该报告,截至2016年

  票认购的投资者缴付的认购资金共计15笔,金额总计为592,639,997.20元。

  2016年5月6日,中兴华会计师出具了中兴华验字(2016)第SD03-0003

  592,639,997.20元,扣除承销费用、审计评估费用以及律师费用合计

  截至2016年3月31日,青岛金王股份的总股本为321,916,620股,其中,

  金王运输持有86,999,013股,占交易前公司总股本比例的27.03%,为公司控股

  本次发行前后股本结构变动情况如下表所示(发行前以2016年3月31日为基

  注:本次发行股数包括发行28,205,502股购买资产以及发行27,123,112股募集配套资金。

  完成后,上市公司母公司层面、各化妆品板块、控、参股子公司在包括品牌宣传、

  能力。2014年度,广州韩亚实现收入14,816.29万元、归属于母公司的净利润

  1-8月,上海月沣实现收入11,048.26万元、归属于母公司的净利润3,217.77万元。

  2016年度、2017年度及2018年度,预计上海月沣的净利润将分别不低于人民币

  2016年4月21日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司

  人。2016年5月24日,公司2015年度股东大会会议审议通过了此项议案。

  2016年5月24日,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司

  员,因此本次发行未发生青岛金王董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况。

  1、2015年11月22日,广州韩亚股东会审议通过本次发行股份及支付现金购

  2、2015年11月22日,上海月沣股东会审议通过本次发行股份及支付现金购

  3、2015年11月25日,青岛金王召开第五届董事会第二十二次(临时)会议,

  4、2015年11月25日,青岛金王与广州韩亚全体股东签署了《购买资产协议》

  5、2016年1月18日,青岛金王召开第五届董事会第二十五次(临时)会议,

  审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)等议案。

  6、2016年1月18日,青岛金王与广州韩亚全体股东签署了《购买资产协议补

  7、2016年2月3日,青岛金王召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了

  8、2016年3月21日,上市公司获得中国证监会下发的《关于核准青岛金王应

  2016年4月18日,本次交易广州韩亚原股东合计持有的广州韩亚100%股权已

  2016年4月18日,本次交易蔡燕芬、朱裕宝合计持有的上海月沣40%股权已

  2016年5月6日,中兴华会计师出具了中兴华验字(2016)第SD03-0003号《验

  资报告》,经其审验,截至2016年5月5日,上市公司已收到张立海、张立堂、张

  利权、蔡燕芬、朱裕宝缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币28,205,502.00元,

  各股东均以其持有的股权合计出资人民币461,160,000.00元,其中:股本人民币

  公司和国泰君安于2016年4月29日向蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、

  2016年5月4日将认购资金共计592,639,997.20元汇入国泰君安为本次发行开立的

  2016年5月20日,青岛金王在登记结算公司办理了本次向本次重组及募集配

  套资金发行股份的股份登记手续,登记结算公司于2016年5月25日出具了《股份

  登记申请受理确认书》。青岛金王已办理完毕本次新增股份55,328,614股的登记

  2016年4月21日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司

  人。2016年5月24日,公司2015年度股东大会会议审议通过了此项议案。

  2016年5月24日,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司

  2015年11月25日,青岛金王与张立海、张利国、张立堂、张利权、蔡燕芬和

  朱裕宝签署了《购买资产协议》,2016年1月18日,青岛金王与张立海、张利国、

  操作规范,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《发行管理办法》

  本次发行新增股份55,328,614股,其中向张立海等5位自然人发行人民币普通

  股28,205,502股购买相关资产,每股发行价格为人民币16.35元;向特定投资者发

  行人民币普通股股票27,123,112股,每股发行价格为人民币21.85元。具体如下:

  本次发行股份上市日为2016年6月15日。根据深交所相关业务规则,公司股

  年度的年报,自年报披露之日起15日内,对本次交易实施的下列事项出具持续督

  等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]576号)

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